Павел I, сын Екатерины Великой и Петра III, с юности рос в атмосфере отчуждения. Его мать, занятая троном и фаворитами, практически не уделяла ему внимания, а двор видел в нём нежеланного наследника. Главной же занозой в сердце Павла навсегда осталась тайна гибели отца, Пётра III, которая превратила его жизнь в мучительный поиск правды и справедливости. Долгие годы ожидания власти лишь копили в нём обиду и решимость всё изменить.
Став, наконец, императором, Павел с яростью обрушился на старые порядки. Он бросил вызов всесильному дворянству, ограничив его вольности, и попытался облегчить участь крепостных и солдат. Но его резкие, часто непредсказуемые указы, рождённые болезненной подозрительностью и жаждой тотального контроля, настроили против него элиту и гвардию. В воздухе поползли слухи о безумии государя, зрело недовольство, и тень заговора сгущалась над троном, обещая трагическую развязку.