1967 год, Ленинград. Город окутан осенним туманом и страхом: в районе Обводного канала ночью находят тела убитых женщин. Рядом с каждой — странные знаки, начертанные углём. Расследование поручают двум непохожим следователям: майору КГБ Чубину, который уже сталкивался с мрачными оккультными преступлениями и теперь борется с собственной травмой, и капитану милиции Фёдорову, честному служаке, разрывающемуся между долгом и запретной любовью к жене лучшего друга.
Пока Чубин и Фёдоров пытаются расшифровать зловещие символы, давление сверху растёт, а убийства продолжаются. Становится ясно: маньяк не просто убивает — он ведёт с ними игру, оставляя подсказки, которые ведут в прошлое Чубина. С каждым новым знаком призраки неудачного дела майора оживают, и возникает жуткое подозрение: а не связаны ли эти преступления с той самой сектой, которую он когда-то не сумел остановить?
